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Jun 21, 2023

Les prix des polyoléfines européennes cèdent à la baisse des coûts et à la faiblesse de la demande

Repsol En mars, les prix des polyoléfines ont plus ou moins reflété la hausse de l'éthylène

Repsol

En mars, les prix des polyoléfines ont plus ou moins reflété la hausse des coûts de l'éthylène et du propylène en Europe, même si cette hausse n'a pas toujours correspondu à la hausse des monomères. Les prix du polyéthylène basse densité ont augmenté de seulement 10 € par tonne par rapport à la hausse de 30 € par tonne des coûts de l'éthylène, principalement en raison de la faiblesse de la demande.

Les prix linéaires du PE basse densité, en revanche, ont augmenté parallèlement à la hausse du coût des monomères en raison d'une disponibilité réduite. Les prix du PE haute densité ont augmenté d'un peu moins que la hausse de 30 € par tonne du prix de référence de l'éthylène.

Les producteurs de polypropylène ont tenté de répercuter l'augmentation de 30 € par tonne des coûts du propylène, mais leurs efforts ont été largement infructueux, les accords s'établissant également en moyenne à un peu moins que l'augmentation du monomère.

Les producteurs de PVC ont tenté de tenir compte de l'augmentation proportionnelle de 15 € par tonne du coût de l'éthylène. Les prix de base du PVC, dans la plupart des cas, ont toutefois été reconduits par rapport au mois précédent en raison de la faiblesse persistante de la demande.

Les prix du polystyrène ont chuté de 80 à 90 € par tonne, ce qui était inférieur à la réduction de 113 € par tonne pour le prix de référence du monomère de styrène. Les prix du PET de qualité bouteille ont commencé à se stabiliser et sont restés largement inchangés par rapport au mois précédent.

En avril, les prix des polyoléfines se sont orientés à la baisse après une baisse de 40 € la tonne pour les prix des contrats C2 et C3. Les prix de base du PVC ont chuté de plus que l'impact proportionnel de 20 € par tonne de la baisse de l'éthylène sur la base de coûts du PVC en raison de la faiblesse persistante de la demande. Les prix du polystyrène ont augmenté en moyenne de 10 € la tonne après une hausse de 19 € la tonne du prix de référence du monomère styrène. Les prix du PET se sont légèrement raffermis en raison de la hausse des prix à l'importation et d'une reprise de la demande saisonnière.

Approvisionnement adéquat Il y avait suffisamment de matériel disponible dans toutes les classes de polymères pour répondre à la demande au cours des deux derniers mois malgré les ralentissements de la production et une série d'arrêts d'usine planifiés et imprévus. Un résumé des problèmes de production sélectionnés pour les usines de polymères européennes :

Faible demandeLa demande est restée inférieure à ce qui serait normalement attendu à la période de l'année tout au long des deux derniers mois. En mars, les transformateurs ont acheté juste assez de matériel pour répondre à leurs besoins de production immédiats car les prix devaient chuter en avril. Les vacances de Pâques ont également mis un frein à la demande début avril. Il y a cependant eu une légère reprise de la demande saisonnière en avril dans les secteurs de l'agriculture, du bâtiment et des boissons.

Perspectives de maiÀ la mi-avril, les prix du pétrole brut et les prix au comptant des monomères augmentent, ce qui pourrait entraîner une augmentation des règlements des coûts des monomères en mai. Avec la pression de la hausse des coûts, les producteurs de polymères devraient faire pression pour des prix plus élevés. Qu'ils réussissent ou non à supporter les coûts plus élevés dépendra en grande partie de la demande. Peut-être que le faible appétit d'achat sur plusieurs marchés d'utilisateurs finaux maintiendra les volumes de la demande à des niveaux modestes. En mars, les prix des polyoléfines ont plus ou moins reflété la hausse des coûts de l'éthylène et du propylène,

LLDPE, LDPE En mars, les producteurs de LDPE étaient largement incapables de répercuter l'augmentation de 30 € par tonne des coûts d'éthylène en raison d'une faible demande et d'une disponibilité adéquate. Les prix du LLDPE, en revanche, ont augmenté parallèlement à la hausse des coûts ; principalement parce que la baisse des importations avait réduit l'offre.

La demande d'emballages a augmenté à un rythme modeste en mars, mais n'a toujours pas atteint le niveau auquel on pourrait normalement s'attendre. L'offre a été maîtrisée par des arrêts de production programmés et imprévus ainsi que par une baisse des importations ; pourtant, à part quelques produits de spécialité, la disponibilité était suffisante pour répondre à la demande. Les prix du LLDPE et du LDPE ont été sous pression au cours des deux premières semaines d'avril en raison de la baisse des coûts des monomères (en baisse de 40 € la tonne) et de la faiblesse de la demande. Les prix du LDPE ont chuté parallèlement à la réduction des coûts, tandis que les prix du LLDPE n'ont baissé que de 20 € la tonne en raison d'une disponibilité plus restreinte.

PEHDEn mars, les prix du PEHD ont augmenté d'un peu moins que la hausse de 30 € par tonne du prix de référence de l'éthylène, bien qu'il y ait eu de très grandes variations dans les règlements de prix.

La demande est restée inférieure à ce qui serait normalement attendu pour la période de l'année, mais il y a eu une légère reprise de la demande saisonnière du secteur agricole. Les producteurs ont maintenu des contrôles de production stricts pour limiter la disponibilité tandis que les volumes d'importation diminuaient. Il y avait cependant encore suffisamment de matériel pour répondre à la faible demande.

Les prix du PEHD étaient inférieurs d'environ 30 € par tonne au cours de la première quinzaine d'avril par rapport à la réduction de 40 € par tonne du coût de l'éthylène. L'offre était serrée mais il y avait encore suffisamment de matériel pour satisfaire la demande. Il y avait très peu de preuves d'une reprise significative de la demande. Les convertisseurs pourraient bien faire pression pour des remises de prix plus importantes au cours de la seconde moitié du mois.

polypropylène Les vendeurs de PP ont tenté de répercuter sur les acheteurs la hausse de 30 € la tonne du prix du propylène sur les acheteurs en avril. Leurs tentatives pour augmenter les prix en fonction des coûts ont largement échoué ; les règlements variaient considérablement, mais augmentaient en moyenne d'un peu moins que la hausse des coûts.

La disponibilité des matières est restée faible en raison des arrêts de production et de la baisse des importations en provenance du Moyen-Orient. La demande a continué de décevoir et les transformateurs ont acheté juste assez de matériel pour répondre à leurs besoins de production immédiats car les prix devaient chuter en avril.

En avril, les producteurs de PP prévoyaient initialement un renversement des prix, mais la réduction de 40 € par tonne du prix de référence du propylène et la fragilité de la demande ont obligé les vendeurs à répercuter la totalité de la réduction des coûts sur les convertisseurs. Il y avait suffisamment de matériel disponible pour répondre à la demande malgré les réductions de production. Les transformateurs ne commandaient que suffisamment de matériel pour répondre à leurs besoins de production immédiats.

PVC En mars, les producteurs de PVC ont tenté de tenir compte de la hausse proportionnelle de 15 € par tonne du prix contractuel de l'éthylène dans leurs négociations de prix. Les prix de base du PVC ont été dans la plupart des cas reconduits par rapport au mois précédent en raison de la faiblesse persistante de la demande. Les prix des composés de PVC ont chuté de 10 € par tonne en raison de la baisse des coûts des additifs.

La demande est restée inférieure aux attentes malgré une légère augmentation des ventes saisonnières dans le secteur de la construction. La production a été limitée en raison des perturbations causées par les pannes d'usine et les arrêts dus aux grèves en France, mais l'offre était suffisante pour satisfaire la demande.

Les prix du PVC ont baissé de 30 € la tonne au cours de la première quinzaine d'avril, soit plus que la baisse proportionnelle du coût de l'éthylène (baisse de 20 € la tonne). D'autres remises de prix ne sont pas à exclure sur le reste du mois. L'offre est plus que suffisante alors que la demande reste faible.

PS Les prix du polystyrène ont fortement chuté en mars suite à la baisse de 113 € la tonne du prix de référence du monomère styrène. Les producteurs de PS ont réussi à maintenir la remise de prix à un niveau inférieur à la réduction des coûts avec des règlements moyens en baisse de 80 à 90 € par tonne.

Il y avait plus qu'assez de matériel disponible pour répondre à la demande malgré la baisse des stocks des producteurs. La demande est restée inférieure à ce à quoi on pourrait normalement s'attendre à cette période de l'année, malgré une reprise des commandes saisonnières.

Les règlements des prix des PS à usage général ont considérablement varié au début d'avril. Certaines transactions ont été conclues sur une base de reconduction tandis que d'autres se sont conclues par des augmentations de prix correspondant à la hausse totale de 19 € par tonne du coût du monomère de styrène. Il y avait plus qu'assez de matériel disponible pour répondre à la demande, malgré les réductions de production et un cas de force majeure signalé à l'usine de TotalEnergies en France. Les vacances de Pâques ont encore atténué la demande toujours faible.

ANIMAL DE COMPAGNIE Les acheteurs de PET ont pu obtenir des remises de 40 à 50 € la tonne début mars, mais le marché s'est resserré au fil du mois. Les coûts du paraxylène ont moins baissé que prévu (-20 € la tonne) et les importations chinoises sont devenues plus chères. Par conséquent, les prix du PET européen ont commencé à se stabiliser et sont restés largement inchangés par rapport au mois précédent.

La disponibilité des matériaux s'est légèrement améliorée grâce à l'assouplissement des réductions de production. La demande est restée inférieure à la normale pour la période de l'année malgré une reprise de la demande saisonnière.

En avril, les prix du PET de qualité bouteille se raffermissent légèrement en raison de prix à l'importation plus élevés et d'une demande plus élevée. La Commission européenne a ouvert une enquête antidumping sur les importations de PET en provenance de Chine et les acheteurs régionaux ont évité cette origine car des droits antidumping s'appliqueront également aux cargaisons en route. Dans le même temps, l'activité d'achat s'est améliorée conformément à une reprise saisonnière normale de la demande.

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