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Sep 29, 2023

Les prix des polyoléfines européennes en forte hausse en raison de la hausse des coûts des monomères

Les prix standard des résines thermoplastiques en Europe ont augmenté en raison de la hausse

Les prix standard des résines thermoplastiques en Europe ont augmenté en raison de la hausse des coûts des matières premières au cours des deux premières semaines de février.

Les prix du polyéthylène ont augmenté de 60 à 80 euros par tonne métrique, ce qui était légèrement inférieur à la hausse de 85 euros par tonne du prix de référence de l'éthylène. Les prix du polypropylène ont suivi la hausse de 80 €/tonne du prix de référence du propylène.

Les prix du PVC ont augmenté de 20 à 30 € la tonne début février après neuf mois de baisse des prix. Les prix du polystyrène ont légèrement augmenté au cours de la première quinzaine de février après que le prix de référence du monomère de styrène a augmenté de 10 € la tonne.

En janvier, les classes thermoplastiques standard, à l'exception du polystyrène, ont connu une forte baisse de prix en raison de la baisse des coûts des matières premières et de la faiblesse de la demande.

Les prix du polystyrène ont résisté à la tendance à la baisse des prix après de fortes augmentations des coûts des précurseurs benzène et styrène monomère de 145 € par tonne et 115 € par tonne, respectivement. En conséquence, les prix du polystyrène ont gagné 100 € la tonne.

Les prix du PE basse densité et de la basse densité linéaire ont chuté de 70 à 80 € par tonne, ce qui était inférieur à la réduction de 95 € par tonne du coût de l'éthylène, principalement en raison de la répercussion des coûts énergétiques. Les prix du moulage par soufflage et des films soufflés en PE haute densité ont chuté de 70 € par tonne, tandis que les prix du moulage par injection n'ont baissé que de 60 € par tonne, en grande partie en raison d'une demande plus élevée.

Les prix du PP ont chuté de 70 à 80 euros la tonne contre une baisse de 95 euros la tonne pour le prix de référence du propylène. Les producteurs ont cité des coûts énergétiques plus élevés comme raison pour limiter les remises de prix en dessous de la réduction des coûts.

Les prix du PVC sont restés sous pression en raison de la baisse des coûts, de la faiblesse de la demande et des importations au début de la nouvelle année. Les prix de base du PVC ont chuté de 100 € par tonne, bien au-delà de l'impact proportionnel de la baisse des prix de l'éthylène sur la base de coût du PVC.

Les prix du PET ont encore baissé de 80 € la tonne le mois dernier en raison de la faiblesse de la demande et des importations chinoises à des prix compétitifs. Les transformateurs s'inquiétaient également de plus en plus du manque de clarté et du règlement tardif du prix de référence du paraxylène. Il y avait des signes que les prix du PET européen se stabilisaient début février en raison de prix d'importation plus élevés et d'une demande plus élevée.

Alimentation faible La disponibilité des matériaux reste faible, car les producteurs régionaux réduisent les taux d'exploitation de leurs usines pour éviter un excédent d'approvisionnement dans un contexte de faible demande. Néanmoins, il y avait suffisamment de matériel pour répondre à la demande dans tous les secteurs de produits. L'offre régionale a été complétée par un afflux régulier de matériaux importés, notamment de PET, de PVC et de polyoléfines.

Une sélection des derniers développements de production est présentée ci-dessous;

Faible demandeEn janvier, la demande de polymères s'est légèrement redressée dans toutes les classes de polymères, les transformateurs ayant commencé à se réapprovisionner après les vacances. La demande était cependant bien inférieure à ce à quoi on pourrait normalement s'attendre pour la période de l'année. Les vendeurs ont noté une légère amélioration des ventes au cours des deux premières semaines de février. Les secteurs de l'automobile, de l'emballage alimentaire et de la pharmacie ont dépassé les attentes tandis que la demande des secteurs de la construction et de l'industrie est restée atone.

OutlookDe nombreux acheteurs jouent à un jeu d'attente ce mois-ci et travaillent autant que possible à partir du stock. Bien que la demande ait légèrement augmenté ce mois-ci, elle reste inférieure à la normale pour la période de l'année. Il est donc possible que les hausses de prix des polyoléfines s'atténuent un peu au fil du mois.

Les prix du LLDPE, LDPEL/LDPE ont baissé au cours du premier mois de la nouvelle année après que le prix de référence de l'éthylène se soit stabilisé à 95 € la tonne. Les prix des films LDPE ont chuté de 80 € par tonne, les prix du LLDPE chutant d'environ 60 € par tonne.

La disponibilité des matériaux est restée très serrée car les producteurs ont maintenu des contrôles de production stricts. La disponibilité de LDPE a été complétée par un afflux régulier d'importations en provenance d'Asie et des États-Unis, tandis que les importations de LLDPE étaient en baisse par rapport au mois précédent.

Bien que la demande se soit redressée en janvier alors que les transformateurs reconstituaient les stocks, elle était encore bien inférieure à ce à quoi on pourrait normalement s'attendre pour la période de l'année.

Les prix du LDPE ont augmenté de 80 € par tonne au cours des deux premières semaines de février, ce qui a presque compensé la hausse de 85 € par tonne du prix de référence de l'éthylène. Les prix du LLDPE, en revanche, n'ont augmenté que de 60 € par tonne, principalement en raison de la concurrence des matériaux importés.

PEHDEn janvier, les prix du soufflage et des films soufflés en PEHD ont chuté de 70 € la tonne après que le prix de référence de l'éthylène ait baissé de 95 € la tonne. Les producteurs ont cité les coûts énergétiques plus élevés comme raison pour laquelle les prix ont chuté moins que les coûts des matières premières. Les prix du moulage par injection n'ont baissé que de 60 € par tonne, principalement en raison d'une demande plus élevée. Alors que l'offre est restée tendue, les producteurs exploitant leurs usines à un niveau bas, la disponibilité des matériaux a été complétée par les importations américaines.

La demande s'est redressée au début de la nouvelle année mais a néanmoins été inférieure aux attentes. La demande de moulage par injection a bénéficié d'une hausse des ventes aux secteurs de l'automobile, de l'alimentation et de la pharmacie.

Les producteurs de PEHD n'ont pas été en mesure de tenir compte de la hausse totale de 85 € par tonne des coûts de l'éthylène au cours des deux premières semaines de février en raison de la faiblesse de la demande. Les prix ont augmenté de 70 € la tonne sur l'ensemble. L'offre reste tendue mais la disponibilité était suffisante.

PPEn janvier, les prix des injections d'homopolymères et de copolymères PP ont baissé en moyenne de 70 € par tonne tandis que les prix des films d'homopolymères ont baissé de 80 € par tonne contre une baisse de 95 € par tonne pour le prix de référence du propylène. Les producteurs ont cité des coûts énergétiques plus élevés comme raison pour limiter les remises de prix en dessous de la réduction des coûts.

L'offre est restée tendue car les producteurs ont continué à exploiter les usines à un niveau bas, mais la disponibilité a été complétée par des importations en provenance d'Europe de l'Est.

La demande a été inférieure à la normale en janvier malgré le fait que les transformateurs ont commencé à reconstituer leurs stocks. La demande du secteur automobile s'est bien redressée, mais les ventes au secteur cinématographique ont déçu.

Les prix du PP ont augmenté de 80 € la tonne au cours des deux premières semaines de février suite à une hausse similaire du prix de référence du propylène. Les producteurs ont continué d'exploiter leurs usines à un rythme peu élevé, car la demande est demeurée inférieure à la normale.

Les prix du PVCPVC sont restés sous pression en raison de la baisse des coûts, de la faiblesse de la demande et des importations au début de la nouvelle année. Les prix de base du PVC ont chuté de 100 € par tonne, bien au-delà de l'impact proportionnel de la baisse des prix de l'éthylène sur la base de coût du PVC. Les prix des composés de PVC rigide ont chuté de 75 € par tonne, tandis que les prix des composés de PVC souple ont baissé de 60 € par tonne sur des coûts de plastifiants stables.

L'approvisionnement a été suffisant malgré le fait que les producteurs européens continuent d'exploiter les usines à un niveau bas. La demande a été freinée par le court mois de production de janvier et par le fait que les transformateurs ont commencé très lentement à remplir leurs entrepôts. En février, les vendeurs de PVC ont demandé des hausses de prix allant jusqu'à 55 € la tonne en invoquant l'augmentation des coûts de l'éthylène. Alors que les prix ont augmenté de 20 à 30 € la tonne après neuf mois de baisse des prix, la faiblesse de la demande a empêché les producteurs d'augmenter les prix autant que prévu.

PSEn janvier, les producteurs de PS ont augmenté les prix de 100 € la tonne, ce qui était inférieur à l'augmentation de 115 € la tonne du prix de référence du monomère de styrène.

La disponibilité des matériaux est restée faible, car les producteurs ont maintenu les usines à un niveau bas. Il y avait cependant suffisamment de matériel disponible. Le retour d'une centrale PS à la suite d'un arrêt imprévu a encore complété l'offre.

La situation de faible demande au début de la nouvelle année a peu changé avec une activité de réapprovisionnement des transformateurs moins importante que prévu.

Les prix du PS ont légèrement augmenté au cours de la première quinzaine de février après que le prix de référence du monomère de styrène a augmenté de 10 € la tonne. Certains transformateurs ont réussi un roulement de prix tandis que d'autres ont accepté des gains de 10 € par tonne avec des prix augmentant en moyenne de 5 € par tonne. Les prix des PS à fort impact sont restés pratiquement inchangés. La demande était un peu plus élevée par rapport au mois précédent alors que l'offre était adéquate.

PETEn janvier, un manque de clarté concernant les règlements très retardés des coûts du paraxylène (PX) pour décembre et janvier a exercé une pression supplémentaire sur les activités de négociation. Le prix de référence PX de janvier s'est finalement stabilisé à 55 € la tonne le 3 février après une baisse de 195 € la tonne pour le contrat de décembre. Les prix du PET ont encore baissé de 80 € la tonne le mois dernier en raison de la faiblesse de la demande et des importations chinoises à des prix compétitifs.

Alors que les fabricants de bouteilles pensaient que les prix avaient commencé à toucher le fond et ont commencé à reconstituer les stocks en janvier, la demande est restée bien en deçà de la normale.

La disponibilité des matériaux a été plus qu'adéquate le mois dernier malgré le fait que les producteurs ont maintenu un frein ferme sur les cadences de production. Les prix à l'importation du PET devenaient un peu moins compétitifs par rapport aux mois précédents. Début février, des signes de stabilisation des prix du PET européen se sont manifestés en raison de prix à l'importation plus élevés et d'une demande plus élevée.

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